Blog Novosti, nasveti, navodila

Blog Novosti, nasveti, navodila

CRM

Novost v paketih Crm

Prenos dobavnice v ponudbo

Vsem paketom v MetaKocki smo dodali novo funkcionalnost – prenos dobavnice v ponudbo. Funkcionalnost je na voljo v modulu Skladišče/ Dobavnice – ko odprete posamezno dobavnico s klikom na Orodja dobite možnost prenosa kot kaže slika spodaj. Funkcionalnost je uporabna v primeru, ko ste stranki v preteklosti že odpremili naročilo, bi pa stranka naročilo želela …

Prenos dobavnice v ponudbo Preberi več

Integracija Crm modula z Google Koledarjem

Pripravili smo večjo nadgradnjo modula CRM, dodali smo mu možnost integracije z Google Koledarjem. Povezavo s koledarjem vzpostavite v nekaj korakih (imeti morate dostop do Nastavitev): V Nastavitvah izberite Povezave in v spustnem meniju izberite Google in nato na Dodaj kot prikazano spodaj,   Pojavil se bo nov zavihek “Google”, ki ga izberite in kliknite na gumb Poveži, V …

Integracija Crm modula z Google Koledarjem Preberi več

Dopolnitev RVC poročila

Pripravili smo nadgradnjo rvc poročila, ki sedaj omogoča filtriranje po komercialistu (če uporabljate na dokumentih komercialiste) kot prikazano spodaj. Izpis zgolj podrobnega pregleda po artiklih/ zgolj sumarnega pregleda po računih ali oboje. Dopolnili smo tudi del, kjer se rvc izpiše sumarno po računih –  za lažji pregled smo dodali stolpec z izpisom naziva kupca kot …

Dopolnitev RVC poročila Preberi več

Možnost filtriranja po ročno zapisanih aktivnostih s kupcem

Pripravili smo manjšo nadgradnjo, ki omogoča možnost filtriranja po ročno zapisanih aktivnostih (sestanki, telefonski pogovori) s kupcem. V primeru, da je veliko dokumentnega poslovanja s kupcem, nam filter omogoča enostaven pregled zgolj zapisanih aktivnosti brez zapisov kreiranih dokumentov v MetaKocki.       Priprava na sestanek, telefonski klic bo tako bolj kvalitetna, predvsem pa hitrejša. …

Možnost filtriranja po ročno zapisanih aktivnostih s kupcem Preberi več

Sprememba id artikla

Dopolnili smo funkcionalnost artiklov. Dodali smo možnost, da popravite vnešen ( tudi avtomatsko kreriran id.) Funkcionalnost najdete pod menijsko točko “Orodja” kot prikazano na sliki spodaj: Ko kliknete “Spremeni id. artikla” se odpre dodaten dialog, kjer popravite id na željeno vrednost. Ko kliknete na gumb “V redu” se dialog zapre in id se na formi …

Sprememba id artikla Preberi več

Priprava plačil – označen račun, ki ste ga že dodali v plačilni seznam

Nadgradili smo funkcionalnost priprave seznama plačil v Bančnem modulu. Račun, ki ste ga že dodali v seznam plačil je sedaj obarvan modro. kot prikazuje spodnja slika.   Funkcionalnost preprečuje, da bi isti račun plačali 2x, predvsem pa olajša delo vsem uporabnikom, ki poslujete z več transakcijskimi računi. V primeru, da sočasno pripravljate plačilni seznam za dva …

Priprava plačil – označen račun, ki ste ga že dodali v plačilni seznam Preberi več

Prikaz nabavnih cen – nastavitve uporabnika

V nastavitve smo dodali možnost, da lahko uporabniku nastavite prikaz nabavnih cen tudi če nima pravic do računov.   Nabavna cena je vidna na artiklu ali na dokumentih kot prikazano spodaj:   S tem lahko uporabnikom, ki nimajo pravic dostopa do nabavnih računov omogočite, da preverijo ali so prodajne cene ustrezno visoke.   Uspešno poslovanje vam …

Prikaz nabavnih cen – nastavitve uporabnika Preberi več

Integracija s ponudnikom spletnih trgovin – Shopify

Pripravili smo integracijo z enim od večjih globalnih ponudnikov spletnih trgovin Shopify. Integracija omogoča prenos naročil iz spletne trgovine v MetaKocko, kjer za prodano blago izdate račune in blago odpošljete. Povezavo vzpostavite v dveh korakih: Korak 1.) V Shopify – menijska točka Apps, sledite postopku prikazanem spodaj, da pridobite ustrezen url:   Korak 2.) V MetaKocki …

Integracija s ponudnikom spletnih trgovin – Shopify Preberi več

Intrastat – dopolnitve

Funkcionalnost izdelave Intrastat poročila smo dopolnili tako, da smo dodali opcijo preverjanja podatkov pred izdelavo poročila (Prikazano spodaj) S klikom na gum “Preveri podatke” se za izbrano obdobje poročila in tip podatkov izvede preverjanje ali manjkajo podatki carinskih tarif, držav porekla. V primeru, da podatki manjkajo se odpre dialog kot na sliki spodaj     …

Intrastat – dopolnitve Preberi več

Ponudba – izpis z upn obrazcem

Dodali smo nov izpis v Prodajo – Ponudbe z Upn obrazcem (prikazano spodaj), ki Vam omogoča, da kupcu pošljete že izpolnjen / natisnjen Upn obrazec za plačilo zneska ponudbe. Vkolikor uporabljate ozadje preverite ali imate v spodnjem delu, kjer so izpisani podatki upn izpisane elemente vašega cgp. Če se prekrivajo z upn, pripravite novo ozadje, kjer v spodnjem …

Ponudba – izpis z upn obrazcem Preberi več

Avtomatski prenos preplačila računa na naslednji neplačan račun

Dodali smo novo funkcionalnost, to je avtomatski prenos preplačila na naslednji neplačan račun (ne velja za maloprodajo). Funkcionalnost je implementirana tako za izdane račune, kot tudi prejete račune. Funkcionalnost si lahko vključite v Nastavitvah, kot je prikazano spodaj: Ko je funkcionalnost vključena, se v spodnjih primerih preplačilo avtomatično doda k naslednjemu neplačanemu računu: račun je …

Avtomatski prenos preplačila računa na naslednji neplačan račun Preberi več

Združevanje artiklov

V poslovanju se zgodi, da zaradi velikega števila artiklov, hkratnega vnosa več uporabnikov vnesete ali uvozite artikel večkrat pod zelo podobnimi šiframi, nazivi in opisi. Večkratno kreiranje artiklov pa povzroča pri poslovanju precej nevšečnosti: zaloga je zabeležena/ razdrobjena saj je zabeležena za isti artikel na več šifrah, pregled zaloge artikla je zamuden, pregled prodaje/ nabave …

Združevanje artiklov Preberi več

Prenos prodajnega naročila v ponudbo

Pripravili smo nagradnjo, ki omogoča prenos prejetega prodajnega naročila ( preko spletne trgovine ali vnešenega ročno) v ponudbo. Funkcionalnost boste našli v meniju “Orodja” kot prikazano na spodnji sliki.   Prenos izdela novo ponudbo z vsemi artikli, količinami in prodajnimi cenami, ki so vnešene na prodajnem naročilu (prikazano spodaj): Funkcionalnost je uporabna ko: Od kupca …

Prenos prodajnega naročila v ponudbo Preberi več

Kopiranje in združevanje ponudb

Za vse uporabnike, ki uporabljate ponudbe v prodaji smo dodali novo funkcionalnost in sicer kopiranje več ponudb v eno (združeno) ponudbo. V seznamu ponudb izberete več ponudb (lahko istega ali različnih kupcev) in kliknete na kopiraj kot prikazano spodaj: V primeru, da ste izbrali kopiranje več ponudb istega kupca (primer zgoraj) se bo tudi ta …

Kopiranje in združevanje ponudb Preberi več