Ob izbiri partnerja v področju CRM se sedaj poleg dodatnih aktivnosti in opomnikov izpiše tudi celotna zgodovina poslovanja s partnerjem. Bolj natančno – izpišejo se naslednji dogodki :
- izdaja prodajnega računa, avansa, dobropisa, ponudbe, dobavnice,
- prejem nabavnega računa, avansa, bremepisa, naročilnice, prevzemnice,
- prejem ali izvedba plačila preko bančnega izpiska ali blagajne,
- izdelani opomini.
