Če stranki vsak mesec izstavljate račun za enako blago ali storitev oziroma prejemate nabavne račune, ki se vsak mesec ponovijo (najemnina, kredit, računovodstvo, itd), potem lahko sedaj nov račun vnesete s kopiranjem obstoječega. Pri tem se prenesejo podatki o partnerju, artikli, opombe, itd. V primeru, da vodite materialno poslovanje, lahko brez dodatnega dela izdelate tudi […]
MetaKocko uporabljate za vodenje materialnega poslovanja, zato pred vnosom vsakega nabavnega ali prodajnega računa izdelate ustrezno prevzemnico oz. dobavnico. Pred kratkim smo za hitrejše delo izdelali možnost enostavnega prenosa ponudbe v dobavnico in zatem na račun, sedaj pa smo na račune dodali še možnost, da se vam preko določitve skladišča za blago, samodejno izdela dobavnica oz. prevzemnica.
Samodejna izdelava dobavnice / prevzemnice na računu Preberi več
Kupcu ste poslali ponudbo, ki jo je le ta potrdil. Sedaj je potrebno kar se da hitro naročiti blago pri dobaviteljih. Dodali smo možnost, da artikle iz ponudbe prenesete na naročilnico in tako skrajšate čas za izdelavo naročilnice.
Prenos ponudbe v naročilnico Preberi več
Izdelali ste ponudbo, ki je potrjena in iz nje bi želeli izdelati še dobavnico in račun. Za poenostavitev postopka in čim manjše število klikov smo dodali novo možnost, ki celoten postopek poenostavi. Na seznamu ponudb se sedaj pod ikono “Orodja” nahajajo nove možnosti za hitre prenose ponudbe v domači, tuji račun in dobavnico. Enako kot
Enostavna izdelava dobavnice in računa na podlagi ponudbe Preberi več
17.3.2011 smo se kot sponzor in s predavanjem udeležili konference Mininum IT – prve konference, ki je namenjena izključno majhnim in srednjim podjetjem. Več o konferenci si lahko preberete na spletni strani http://www.minimum-it.si/. Na strani so dosegljive tudi prezentacije predavanj in slike. Predstavitev v PDF obliki je dosegljiva na naslovu http://www.minimum-it.si/images/stories/PREDSTAVITVE/MinimumIT-MetaKockaCRM.pdf Celotna vsebina predavanja je
Predavanje : Skrivnosti povečanja prodaje z uporabo CRM Preberi več
Ob izbiri partnerja v področju CRM se sedaj poleg dodatnih aktivnosti in opomnikov izpiše tudi celotna zgodovina poslovanja s partnerjem. Bolj natančno – izpišejo se naslednji dogodki : izdaja prodajnega računa, avansa, dobropisa, ponudbe, dobavnice, prejem nabavnega računa, avansa, bremepisa, naročilnice, prevzemnice, prejem ali izvedba plačila preko bančnega izpiska ali blagajne, izdelani opomini.
CRM – pregled zgodovine poslovanja partnerja Preberi več
Iskanje partnerjev sedaj omogoča bolj napredno iskanje, kjer lahko navedemo natančnejše pogoje za iskanje. Možnost je dostopna preko povezave “Napredno iskanje”. V prvem stolpcu je potrebno izbrati iskalni kriterij, v drug stolpec pa vpisati ali izbrati iskano vrednost. Za lažjo uporabo še naslednji nasveti : recimo, da nas zanimajo vsi partnerji, ki imajo status “Potencialen”
CRM partnerji in napredno iskanje Preberi več
Kupec vas prosi za ponudbo, ki je enaka kot ponudba, ki ste jo pred mesecem dni poslali drugemu kupcu. Kaj narediti? Tiskanje stare ponudbe in vpis podatkov v novo ponudbo? Sedaj imate na voljo enostavnejšo rešitev, to je kopiranje obstoječe ponudbe. Način 1 : na seznamski formi izberete eno ponudbo in pod gumbom (+) se
Kopiranje ponudbe in naročilnice Preberi več
Pokliče vas nova stranka in vas prosi za ponudbo. Seveda, takoj – kliknete na novo ponudbo, nastavite številko ponudbe, datum, veljavnost in želite izbrati kupca…. Pa ga na žalost še niste dodali. Do sedaj je bilo potrebno ponudbo zapreti, dodati novega kupca in potem ponovno začeti z vnosom ponudbe. Nič več. V oknu za izbiro
Hitro dodajanje partnerja na ponudbo, račun, naročilnico, …. Preberi več
Včasih se s stranko dogovorimo za 20% predplačilo. Spet drugič nam ponudi fiksni znesek – recimo 100 EUR. Zato smo za predplačilo dodali dve polji, kamor vpišete odstotek ali točen znesek, vse ostalo pa se izračuna avtomatsko.
Ponudba in predplačilo – 20% ali 100 EUR Preberi več
Zaradi želje uporabnikov po hitrejšem in lažjem pregledu stanja na skladišču, smo se odločili nekoliko prenoviti stran za urejanje podatkov skladišča. V pregledni formi lahko sedaj : Iščete po ID artikla, šifri artikla in nazivu artikla Urejeno izpišete podatke glede na izbrani stolpec po naraščajočem ali padajočem vrstnem redu.
Prenovljena stran za pregled stanja na skladišču Preberi več
Pri izdajanju ponudb, računov, naročilnic, itd. je pogosto potrebno pripisati dodatna obvestila, opozorila ali navodila osebam, katerim je dokument namenjen. Vsebina dodatnih tekstov na računih se pogosto ponavlja, zato smo v MetaKocki uporabnikom olajšali delo z funkcionalnostjo, ki si tekste, ki jih uporabnik vpiše zapomni. Primer uporabe: 1. na spodnji sliki je prikazano orodje, ki
Dodatni teksti na dokumentih Preberi več